Als sie Durch das Shire reisen, Balin erzählt Bilbo Geschichte von Thorin sterben, wo er kämpfte Thorin und Dwalin Azog in der Schlacht von Azanulbizar, wo Thror, Thorin Großvater, Würde von Azog, sterben Blasse Orc, den Thorin duellierten und besiegte erschlagen, abtrennen der Hand und bringen den Sieg zu den Zwerg Menschen zurückzuerobern Moria. Allerdings Sind viele der Zwerge experienced der Schlacht gestorben während, und MIT Thorin Vater fehlt, Wurde Thorin den Neuen König der Zwerge unter dem Berg. Eines Nachts begegnet das Unternehmen drei Hungrigen Trolle, Tom, Bert und William, der zu erfassen Bilbo und Zwerge (Gandalf verschwindet in dieser Nacht), und versuchen, sie zu essen sterben. , Genug Verwaltet jedoch Bilbo auf Zeit lang für Gandalf, um im Morgengrauen zu gelangen, sterben, ideal für Sonne scheint auf den Trollen, INDEM er sie zu Stein zu spielen. Einmal frei, findet das Unternehmen der Trolle Höhle, wo sie bekommen Schwerter- Thorin behauptet Orcrist, sterben Goblin-Hackmesser, Gandalf findet Glamdring, den Feind-Hammer, und Bilbo erhalt Sting, Eine kleine Elbenschwert, sterben, WENN Orks oder blau leuchtet Kobolde Sind in der Nähe. Bilbo sterben und Zwerge Dann treffen Radagast der Braune, ein queer Assistenten wohnhaft in Mirkwood- er Gibt Gandalf Eine Morgul-Klinge, er glaubt, Gehört Zu den Hexenkönig von Angmar, und er in der alten Festung Dol Guldur gefunden sterben. Er erzählt Auch Gandalf that er denkt, Dass der Dunkle Herrscher Sauron wieder heraus. Flucht Ork-Fahrer von der abscheulichen Yazneg, sie mit Hilfe von Radagast Entkommen geführt die, das Unternehmen erreicht schließlich sterben versteckten Tal von Imladris Auch als Bruchtal, Letzten Heimeligen Haus Östlich des Sees Bekannt.

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